118sb.com:50股获买入评级 最新:久立特材

时间:2019年10月11日 21:10:21 中财网
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【21:10 久立特材(002318)公司点评:三季度业绩预告上调】

  10月11日给予久立特材(002318)买入评级。

  投资建议:由于公司业绩相对于油价的滞后性,即便是悲观情景,公司景气度也有望维持至明年上半年,此外国内非常规油气资源开发提速是长期有利因素,将熨平周期属性,有利于估值提升。如果按照2019 年66%的业绩增速和分红比例不变(2017、2018 年平均为88.7%)估算,当前股价对应2019 年年报股息率超6%。此外不排除核电重启、建设提速的潜在利好。该机构预计2019-2021 年归母净利润分别为5.04 亿元、5.83 亿元、6.43 亿元,同比增速66.06%、15.62%和10.22%,折合EPS 为0.60 元、0.69 元及0.76 元,对应PE 为14X、12X 和11X,维持“买入”评级;
  风险提示:油气行业景气度持续时间不及预期;公司产品订单不及预期;宏观经济大幅下滑。

  该股最近6个月获得机构28次买入评级、6次增持评级、5次推荐评级、2次优于大市评级、1次强烈推荐评级、1次审慎增持评级。


【19:40 中信特钢(000708)2019三季度业绩预告点评:钢板产品高景气 降本增效盈利大幅增长】

  10月11日给予中信特钢(000708)买入评级。

  上调盈利预测,维持“买入”评级!由于完成兴澄特钢的并购,高管员工持股将激发公司成长性,青岛特钢和靖江特钢通过降本增效有巨大的盈利提升空间。该机构上调盈利预测,暂不考虑拟参与竞买兴澄特钢剩余13.50%股权,预计公司2019-2021 年归母净利润分别为46.75、52.18 和57.20 亿元(原为5.33、5.57 和6.01 亿元),对应EPS1.57、1.76、1.93 元/股。当前股价对应2019-2021 年PE 分别为11、9 和9 倍。重申“买入”评级!

  该股最近6个月获得机构20次买入评级、10次增持评级、6次推荐评级、4次强烈推荐评级、1次审慎增持评级、1次谨慎推荐评级。


【18:50 万科(000002):销售韧性 拿地意愿尚可】

  10月11日给予万 科A(000002)买入评级。

  投资建议:销售韧性,行情轮动下地产板块估值有望修复。公司作为龙头房企销售积极,经营稳健,净负债率35.04%处于行业低位。在稳住住宅开发基本盘基础上拓展多元化业务,有望获取超越同行的α收益。该机构预测公司2019-2021 年EPS为3.64、4.37、5.24 元,增速为22%、20%、20%、对应PE 分别为7.36x、6.13x、5.12x,维持“买入”评级。

  风险提示: 1. 流动性环境或存不确定性;
  该股最近6个月获得机构83次买入评级、25次增持评级、12次跑赢行业评级、10次推荐评级、8次强推评级、4次优于大市评级、4次强烈推荐评级、3次强烈推荐-A评级、2次BUY评级、1次买入-A评级。


【18:35 东方日升(300118):业绩预告符合预期 看好异质结领域领先布局】

  10月11日给予东方日升(300118)买入评级。

  盈利预测:预计公司19-21 年营业收入分别为163/205/241 亿元,归母净利润分别为10.1/11.6/14.2 亿元,对应EPS 分别为1.12/1.29/1.57 元,对应PE 分别为11.7/10.2/8.3 倍,调高至“买入”评级。

  风险提示::1)组件与电池扩产进度不及预期;
  该股最近6个月获得机构4次审慎推荐-A评级、3次增持评级、1次审慎增持评级、1次推荐评级、1次买入评级、1次强烈推荐-A评级、1次强推评级。


【18:35 杰瑞股份(002353):能源安全战略驱动 三季度业绩预计高速增长】

  10月11日给予杰瑞股份(002353)买入评级。

  投资建议与盈利预测
  假设油气装备制造及技术服务业务高速增长,维修改造及零配件业务增速平稳,其他业务也能稳步增长。根据三季度业绩预告,该机构调高盈利预测值,预计公司2019/2020/2021 年的归母净利润分别为14/20/25 亿元(12/16/20亿元),同比增长122%/46%/24%,对应EPS 分别为1.43/2.08/2.58 元(1.30/1.71/2.11 元),对应目前股价的PE 分别为22/15/12 倍,维持“买入”评级。

  风险提示:非常规油气开采进度低于预期,油价大幅下跌等。

  该股最近6个月获得机构42次买入评级、7次跑赢行业评级、6次推荐评级、5次强烈推荐-A评级、3次审慎增持评级、2次优于大市评级、2次增持评级、2次增持-A评级、2次强烈推荐评级、2次买入-A评级。


【18:15 光威复材(300699):经营效率显著提升 三季度业绩预告再超预期】

  10月11日给予光威复材(300699)买入评级。

  盈利预测与投资评级:业绩稳定增长可期,维持买入评级
  公司未来将形成以高端装备设计制造技术为支撑的从原丝开始的碳纤维、织物、树脂、高性能预浸材料一直到复合材料零件、部件和成品的完整产业链,并在现有的产销规模基础上,三年内实现产能和销售的较大增长,进一步巩固公司在国内碳纤维行业的领先地位,为未来五到十年的快速发展奠定基础。在军品业务维持高速增长,民用产品大力切入新兴市场的带动下,未来公司业绩稳定增长高度可期。该机构强烈看好公司未来前景,上调盈利预测,预计公司2019 年至2021 年的归母净利润分别为5.10、6.42 和8.45 亿元,同比增长分别为35.54%、25.82%和31.63%,相应19 年至21 年EPS 分别为0.98、1.24、1.63 元,对应当前股价PE 分别为41、33、25 倍,维持买入评级。

  该股最近6个月获得机构27次买入评级、16次增持评级、9次强烈推荐评级、6次推荐评级、4次审慎增持评级、2次买入-B评级。


【16:30 华致酒行(300755)公司点评:业绩高增长获持续验证 高端酒业渠道迭代持续提升流通效率】

  10月11日给予华致酒行(300755)买入评级。

  风险提示:白酒行业剧烈变革,门店拓展不达预期,老酒市场进展不达预期
  该股最近6个月获得机构11次买入评级、9次增持评级、1次买入-A评级。


【16:25 中环股份(002129):业绩加速增长 技术创新和改革引领新一轮成长】

  10月11日给予中环股份(002129)买入评级。

  盈利预测及评级:该机构预计公司2019-2021 年实现营收180.11、243.60 和309.95 亿元,同比增长30.93%、35.25%和27.24%,归属于母公司股东净利润11.48、17.20 和22.34 亿元,同比增长81.61%、49.72%和29.94%,摊薄EPS 分别为0.41、0.62 和0.80 元,以10 月10 日收盘价计算,2019-2021 年对应PE 为32x、21x 和16x。公司目前已成长为光伏单晶硅片龙头,技术创新和改革红利将进一步扩大其竞争优势,半导体大尺寸硅片也有望加速实现进口替代,基于此,该机构维持对公司“买入”评级。

  风险因素:光伏行业景气度变化风险;光伏大硅片拓展不及预期风险;海外市场需求不及预期风险;市场竞争加剧风险;大尺寸半导体硅片客户开拓不及预期风险等。

  该股最近6个月获得机构19次买入评级、19次增持评级、10次强推评级、6次强烈推荐评级、5次跑赢行业评级、2次审慎推荐-A评级、2次推荐评级、1次审慎增持评级、1次买入-A评级。


【16:25 万科A(000002)9月经营数据点评:融资优势明显 销售保持增长 投资集中一二线】

  10月11日给予万 科A(000002)买入评级。

  投资建议:万科拿地聚焦核心一二线,土储价值丰厚,未来将持续受益核心城市基本面回暖。公司龙头地位稳固,融资优势明显,财务结构稳健,是当前房地产新世界新视野、新市场大逻辑下优质标的。预计公司2019-2020 年EPS 分别为3.66 元、4.28 元,以2019 年10 月10 日收盘价计算,对应PE 分别为7.3 倍、6.2 倍,维持“买入”评级。

  风险提示:货币政策大幅收紧,政策调控超预期严格。

  该股最近6个月获得机构83次买入评级、25次增持评级、12次跑赢行业评级、10次推荐评级、8次强推评级、4次优于大市评级、4次强烈推荐评级、3次强烈推荐-A评级、2次BUY评级、1次买入-A评级。


【15:45 深南电路(002916)公司研究:19Q3再超预期 PCB景气不减未来更明确】

  10月11日给予深南电路(002916)买入评级。

  风险提示:下游需求不及预期,扩产不及预期
  该股最近6个月获得机构30次买入评级、7次推荐评级、5次审慎增持评级、4次增持评级、3次谨慎推荐评级、3次买入-A评级、2次强烈推荐评级、1次强烈推荐-A评级、1次买入-B评级、1次优于大市评级。


【15:27 山西汾酒(600809):汾酒南方市场打开新局面 加速全国化布局】

  10月11日给予山西汾酒(600809)买入评级。

  盈利预测:考虑到公司全国化进程加速,品牌聚焦,渠道布局改善,该机构维持盈利预测,19、20、21 年收入维持115、140、161 亿,19、20、21年净利润维持19、27、37 亿,19、20、21 年EPS 为 2.19、3.10、4.25 元,给予公司 20 年30 倍PE,目标价93 元。。

  风险提示:食品安全问题、省外市场增速不达预期、省内经济压力增大;
  该股最近6个月获得机构49次买入评级、14次增持评级、12次推荐评级、4次审慎增持评级、4次买入-A评级、4次强烈推荐评级、4次强烈推荐-A评级、3次强推评级、1次跑赢行业评级。


【14:53 山东路桥(000498):收入延续高增 少数股东损益拖累归母净利】

  10月11日给予山东路桥(000498)买入评级。

  风险提示:原材料超预期涨价,工程进度不及预期,区域投资景气下滑
  该股最近6个月获得机构12次增持评级、6次推荐评级、5次买入评级、1次跑赢行业评级、1次审慎增持评级。


【14:43 苏博特(603916):订单充足 毛利率提升 三季报预增超预期】

  10月11日给予苏 博 特(603916)买入评级。

  盈利预测及评级:预计公司2019-2021 年实现归母净利润分别为3.42、4.21、5.44 亿元,对应EPS1.10、1.36、1.75 元 PE12X、10X、8X。按照2020 年市盈率15X 估算,目标价20.85 元,首次覆盖,给予“买入”评级。

  风险提示:下游需求下滑,新建项目达产低于预期
  该股最近6个月获得机构10次买入评级、4次强烈推荐评级、1次优于大市评级。


【14:43 杰瑞股份(002353):受益国内油服行业景气度提升 三季报业绩超预期】

  10月11日给予杰瑞股份(002353)买入评级。

  盈利预测与投资建议:该机构预计公司2019-2021 年净利润分别为13.08 亿、17.36 亿和22.17 亿,对应PE 分别为22 倍、17 倍和13 倍,维持“买入”评级。

  风险提示:国际原油大幅下跌风险,国内页岩气开采不及预期等
  该股最近6个月获得机构39次买入评级、7次跑赢行业评级、6次推荐评级、4次强烈推荐-A评级、3次审慎增持评级、2次优于大市评级、2次增持评级、2次增持-A评级、2次强烈推荐评级、2次买入-A评级。


【14:27 招商公路(001965):兼具成长性和稳健性 公司治理优秀】

  10月11日给予招商公路(001965)买入评级。

  投资策略:高速公路公司股价上涨的核心驱动因素是业绩的稳健增长,而股息率是最低收益保障。该机构认为招商公路是目前高速公路板块业绩增长确定性最强的公司之一,预计未来几年年化业绩增长10%-15%。此外公司是高速公路板块唯一实施股权激励及发行可转债的公司,无论是转股诉求以及管理层激励,都有利于进一步提升公司业绩。综上,该机构上调评级至“买入”,预计2019-2021 年,公司EPS 为0.72 元、0.81 元、0.91 元,相对2019 年10 月8 日收盘价7.8 元,PE 估值为11X、9.7X、8.6X。

  风险提示:高速公路受宏观经济以及分流等因素影响,科技板块不确定性等。

  该股最近6个月获得机构7次买入评级、7次增持评级、4次跑赢行业评级、2次推荐评级、1次审慎增持评级。


【14:27 长源电力(000966):多因素趋势向好 三季度盈利略超预期】

  10月11日给予长源电力(000966)买入-A评级。

  投资建议:买入-A 投资评级,6 个月目标价6.0 元。该机构预计公司2019年-2021 年的收入增速分别为14.0%、1.9%、1.5%,净利润分别为7.0亿元、9.0 亿元、10.5 亿元,对应市盈率分别为7.9 倍、6.2 倍和5.3 倍。

  风险提示:煤价持续高位,电价下调风险,风电项目推进进度不及预期。

  该股最近6个月获得机构31次买入评级、6次推荐评级、5次强推评级、3次买入-A评级、1次强烈推荐评级。


【14:27 深南电路(002916)2019年三季报预告点评-预告业绩超预期 5G核心受益】

  10月11日给予深南电路(002916)买入评级。

  公司预告2019Q3 业绩超预期,通信设备PCB 行业龙头地位稳固,受益5G 需求爆发和基板的国产替代,上调盈利预测,维持“买入”评级。

  风险因素:5G 基站建设不及预期;新产能爬坡低于预期;封装基板价格下滑。

  盈利预测及估值。公司是设备PCB 行业龙头,受益5G 需求爆发式增长和基板的国产替代,产能有节奏释放奠定业绩增长基础。考虑到行业需求释放及公司产能落地,上调公司2019~2021 年净利润预测至11.16/15.35/18.90 亿元(原预测为10.13亿/13.20 亿/15.85 亿元,变动10.2%/16.3%/19.2%),对应EPS 预测为3.29/4.53/5.58 元(原预测为2.99/3.89/4.68 元),当前股价对应46/37/27x PE,维持“买入”评级。

  该股最近6个月获得机构29次买入评级、7次推荐评级、5次审慎增持评级、4次增持评级、3次谨慎推荐评级、3次买入-A评级、2次强烈推荐评级、1次强烈推荐-A评级、1次买入-B评级、1次优于大市评级。


【13:03 万孚生物(300482):三季度利润持续高速增长】

  10月11日给予万孚生物(300482)买入评级。

  风险提示: 1. 耗材降价风险;
  该股最近6个月获得机构11次买入评级、3次买入-A评级、2次强烈推荐评级、2次强烈推荐-A评级、2次谨慎推荐评级。


【13:03 蓝思科技(300433)深度报告:历久弥新 九转功成】

  10月11日给予蓝思科技(300433)买入评级。

  盈利预测和投资评级:维持买入评级 三季度至今,苹果系与安卓系的整体出货显然优于市场预期,最新的供应链报道显示,10 月大客户对于供应链整体追加了订单,而明年5G 对全球智能终端的换机推动、机型设计的变更、外壳材料的演绎都有着非常明确的正向影响。在蓝思的下游供应结构中正在发生两个细微的变化:下游各大核心客户对外观的重视程度不断提升、智能可穿戴设备以及高端智能汽车等非手机类产品的占比也在快速提升。公司过去两年的逆势布局、管理体制与组织架构优化、下游客户增进与产品多样化策略正逐渐进入收获果实的季节,该机构判断今年三四季度应该是蓝思过去两年的一个大拐点的起点,未来两三年的持续成长空间较为明确,预计2019-2021 年的净利润分别为15.39、20.72 和29.56 亿元,当前股价对应PE 29.91、22.20 和15.57 倍,公司是国内为数不多的在供应链主赛道并且在对应领域具备核心竞争力的优质标的,维持买入评级。

  风险提示:1)下游客户出货量受多重因素影响不及预期;2)公司产线稼动率提升受阻;3)中美贸易摩擦再次出现负面波动。

  该股最近6个月获得机构3次增持评级、2次买入评级、2次买入-B评级、2次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次谨慎推荐评级。


【12:53 万润股份(002643)深度报告(二):对标UDC 探寻OLED材料公司成长之路】

  10月11日给予万润股份(002643)买入评级。

  投资建议:维持“买入”评级
  风险提示: 1. OLED 领域下游需求出现波动;2. 新一代显示技术的升级。

  该股最近6个月获得机构33次买入评级、12次增持评级、8次跑赢行业评级、6次推荐评级、2次强烈推荐评级、1次强烈推荐-A评级、1次审慎增持评级、1次优于大市评级、1次买入-A评级。



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